Carmignac Patrimoine: Cos’è, Opinioni e Quotazione

Carmignac Patrimoine è un fondo azionario di proprietà della Carmignac Gestion o Cermignac Risck Managers come indicato nel proprio slogan. La Carmignac è una società di gestione patrimoniale e di asset finanziari con sede in Francia e fondata da Edoard Carmignac, insieme ad altri soci nel 1989, la cui attività è concentrata maggiormente nella gestione dei rischi finanziari. Nel 1999 comincia il processo di internazionalizzazione della società aprendo una sede in Lussemburgo, e successivamente una sede, dal 2008 al 2015, vengono aperte sedi: Madrid, Milano, Francoforte, Londra e Zurigo.

altreNei primi anni di vita della Carmignac, la società lancia i primi quattro fondi di OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari): monetaria, obbligazionaria, azionaria, flessibile. Negli anni successivi, i fondi di proprietà della società aumentano, passando a sei nel 1997 fino ad arrivare ad undici nel 2001.

Nel 2016 arriva a possedere 27 fondi UCITS suddivisi in quattro categorie:

  1. gestione azionaria: OICVM investiti in titoli azionari;
  2. gestione dei tassi: OICVM investiti in obbligazioni e altri prodotti a reddito fisso;
  3. gestione diversificata;
  4. gestione profilata.

La Carmignac Gestion gestisce i seguenti fondi: Carmignac Investissement, Carmignac Émergents, Carmignac Sécurit e Carmignac Patrimonie. Il punto di forza della società Carmignac Gestion, per le sue capacità finanziarie, è il fondo Carmignac Patrimoine.

COS’È IL CARMIGNAC PATRIMOINE

Il Carmignac Patrimoine è il fondo per eccellenza della C.G. il quale, in piena crisi economica, nel 2008 il suo valore ha chiuso l’anno con un rialzo positivo, mentre gli altri indici azionari registravano un calo. Nel 2009 e 2010 il fondo supera i venti miliardi di euro, mentre nel 2016 arriva a 24 miliardi di euro proclamandosi in questo modo il sovrano di tutti i fondi azionari Cardignac.

QUOTAZIONE E ANDAMENTO CARMIGNAC PATRIMOINE

Facendo un analisi azionaria, riferendoci all’ultimo triennio, il fondo C. Patrimoine, apre l’anno 2016 con un valore di circa 634 euro avviandosi verso il declino arrivando a febbraio con un valore di 600 euro circa segnando il punto di valore più basso del triennio 2016-2018. Da febbraio 2016 continua in salita fino a settembre 2016 arrivando al valore di 647 euro circa per poi ricominciare una fase di declino che si arresterà a novembre 2016 con il valore di 621 euro circa, prima di ricominciare il recupero.

La tendenza azionaria del 2016 ha un andamento positivo per Carmignac Patrimoine, partendo da un valore vicino a 634 euro per arrivare a fine anno al valore vicino a 660 euro. L’andamento generale del 2017 del C. Patrimoine è diviso in due fasi: una fase di crescita, arrivando a segnare a maggio 2017 il suo valore massimo di 670 euro circa e una fase di discesa arrivando a dicembre 2017 con il valore di 641 euro circa.

Il 2018 riparte con una risalita arrivando a fine gennaio al valore di circa 670 euro ma subito dopo ricominciano le discese con il valore di 620,06 euro, segnando +3% del valore precedente, il 19 settembre 2018. Il valore più basso del 2018 è stato segnato il 6 settembre con 617 euro circa.

L’analisi generale del triennio 2017-2018 ha presentato un andamento leggermente negativo considerando il valore di inizio 2016 e quello attuale.

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